Czy rynek sprzętu produkcyjnego czeka ożywienie?

Piątek, 16 Sierpień 2024

Pomimo spadku przychodów o 12% kwartał do kwartału w I kwartale 2024 r., oczekuje się, że przychody sektora Wafer Fab Equipment w roku kalendarzowym 2024 wzrosną o 1,3% rok do roku, osiągając 108,1 mld dolarów. Wynika to ze wzrostu wydatków na WFE w zakresie zaawansowanej logiki, a także pamięci NAND i DRAM. Oczekuje się, że w 2024 r. przychody z usług i wsparcia będą rosły jeszcze bardziej - na poziomie 6% r/r do 23,5 mld dolarów - ze względu na rosnące wskaźniki wykorzystania fabryk na całym świecie.

W perspektywie długoterminowej - lata 2024-2029 - przychody WFE osiągną 133,7 mld dolarów w 2029 r. przy CAGR wynoszącym 4,3%. Przychody z usług i wsparcia wyniosą 27,6 mld dolarów w 2029 r., przy wskaźniku CAGR równym 3,3%. Umiarkowane tempo wzrostu wynika z dużego wzrostu przychodów WFE w latach 2021-2022, co jest związane z popytem na urządzenia półprzewodnikowe.

Krajowe i zagraniczne inwestycje w Chinach zapewniły globalną stabilizację rynku WFE w 2023 r., a podobny poziom inwestycji powinien utrzymać się w roku 2024. Jednak duże inwestycje producentów chipów nie będą trwałe w dłuższej perspektywie i oczekuje się, że będą powoli spadać ze względu na obecnie trwające zakupy sprzętowe, co sprawi, że moce wytwórcze przekroczą potrzeby produkcyjne, przy ograniczanych zachętach rządowych i ogólnym wzroście kosztów produkcji chipów.

Dostawcy sprzętu WFE określają teraz rok 2024 jako przejściowy przed oczekiwanym wzrostem sprzedaży w dalszej części 2024 i w 2025 roku. Całkowite przychody na rynku WFE w I kwartale 2024 r. spadły o 12% kwartał do kwartału do 25,2 mld dolarów. Oczekuje się, że w II kwartale 2024 r. nastąpi umiarkowany wzrost do 25,3 mld, czyli o 1% kw/kw. Następnie powinno być widoczne przyspieszenie w III kwartale 2024 - na poziomie 9% kw/kw, a także w kwartale IV - o 8% kw/kw.

źródło: Yole Group